亚洲信用债每日盘点（11月1日）：整体成交清淡，龙湖大幅下跌6-12美分

10月31日，亚洲一级市场嵊州投资控股、信用深圳市人民政府定价。日盘日整

二级市场方面，点月淡龙跌美月末整体成交较为清淡，体成买家以调仓为主，交清中资投资级美元债市场整体较为疲弱。幅下分国企板块整体较为稳健；科技板块方面，亚洲百度、信用美团等名字利差走宽20-50个基点；投资级地产板块是日盘日整昨日中资美元债的焦点，受龙湖董事会主席吴亚军因身体原因辞任的点月淡龙跌美新闻影响，龙湖开盘大幅下跌6-12美分，体成随后有抄底买家进入，交清短端小幅反弹2美分。幅下分万科等其他投资级地产名字跟跌2-5美分。亚洲

中资高收益市场方面，绿地早盘受或受展期新闻影响，临近到期的短端美元债大跌50美分左右，盘后绿地召开投资者电话话并公告将就旗下9只美元债展期事项发起同意征求，碧桂园、远洋、旭辉、建业等其余地产名字跟跌3-5美分，金地逆势上涨1美分左右。

环球债券市场表现

图1． 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）图2． 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）图3． 美国国债利率走势（%）

新发债信息

嵊州市投资控股有限公司直接发行3年期、以美元计价的高级无抵押债券，初始指导价6%区域，最终指导价和最终定价6%，规模1亿美元。

广东省深圳市人民政府直接发行三笔以人民币计价的债券。

第一笔，2年期，初始指导价2.75%区域，最终指导价和最终定价2.42%，规模24亿人民币。

第二笔，3年期绿色债券，初始指导价3%区域，最终指导价和最终定价2.65%，规模15亿人民币。

第三笔，5年期蓝色债券，初始指导价3.2%区域，最终指导价和最终定价2.83%，规模11亿人民币。

公司评级调整

市场新闻汇总

：绿地控股集团公告称，拟对旗下9只美元债就展期事项发起同意征求，其中2023年6月到期6.65%美元债展期一年，其余债券均展期两年，展期期间票息不变。据了解，本次征求于11月11日下午4时（伦敦时间）前同意的早鸟费为0.5%本金，在11月11号之后11月18日下午4点（伦敦时间）之前同意将只支付0.25%本金。上述债券在原到期日将偿付5%本金，剩余95%将于展期后到期日偿付，公司会在债券持续期间按时支付所有债券的票息。

龙湖集团：10月29日，龙湖集团召开投资人电话会议。此次投资者会上，吴亚军再次强调并不太关注资本市场的波动，而是更看重企业内部好不好，是不是在做正确的事情。刚刚接任董事长的陈序平，总结了龙湖这一年的主要工作以及未来5到10年的规划：“龙湖的经营情况良好，三季度销售同比转正。现在龙湖有底气去拿地是因为我们已经提前做了安排。去年8、9月份，我们已经洞察到行业的变化，战略也进行了两个聚焦即城市聚焦，航道聚焦。当时我们已经注意到一些城市不对劲，所以将之前的68城市，改成20个重点城市。航道聚焦就是我们将龙湖整合成5个主航道，使命是现金流和利润回正。”

龙湖集团：龙湖集团公告，公司于2022年10月31日提前偿还2023年到期之部分银团贷款51亿港元。控股股东Charm Talent International Limited（Charm Talent）于2022年10月31日于公开市场增持本公司300万股股份，平均价格约为每股股份9.53港元。控股股东坚定看好本公司和行业发展前景，未来会在适当时机持续增持本公司股权及债券。

龙湖集团：10月31日，龙湖集团控股有限公司于港交所发布公告，公司董事（‘董事’）会（‘董事会’）已获悉，控股股东Charm Talent International Limited（‘Charm Talent’）于2022年10月31日于公开市场买入本公司发行的于2027年到期的2.5亿美元3.375%优先票据（ISIN：XS2098539815）本金500万美元。

世茂服务：10月31日，世茂服务于港交所公告，有关公司全资附属公司Crystal Idea Group Limited所发行于2022年到期的31.1亿港元2.25%有担保可转换债券（国际证券号码：XS2401670349╱通用代号：240167034），债券于2022年10月31日到期，而发行人已根据债券的条款及条件于到期日按本金额连同应计但未付利息悉数赎回所有存续债券。

新力控股：10月31日，新力控股（集团）有限公司，该公司清盘呈请聆讯延期至11月16日。于2022年8月23日，新力控股因一只私募债券而接获债权人清盘呈请。随后，9月19日，该公司发布第二则公告表示，呈请聆讯排期于2022年10月26日于高等法院进行。公司将于适当时候或根据上市规则的规定另行刊发公告，以向其股东及投资者通报有关呈请的任何重大进展。

板块/个别债券异动

异动回顾：投资级地产板块方面，受龙湖董事会主席吴亚军因身体原因辞任的新闻影响，龙湖开盘大幅下跌6-12美分，随后有抄底买家进入，短端小幅反弹2美分。万科等其他投资级地产名字跟跌2-5美分。高收益地产方面，绿地早盘受或将展期新闻影响，临近到期的短端美元债大跌50美分左右，盘后绿地召开投资者电话话并公告将就旗下9只美元债展期事项发起同意征求，碧桂园、远洋、旭辉、建业等其余地产名字跟跌3-5美分，金地逆势上涨1美分左右。

债券新发概况

（中泰国际、财联社联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）